ADB Conseils

Expert en Gestion Patrimoniale & Financière à Lorient

Notre cabinet


 

ADB Conseils est un cabinet d'experts en Gestion Patrimoniale et Financière, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. 

David Boulvais saura vous conseiller. Titulaire du diplôme « Mastère Gestion de Patrimoine et Finance » disposant d'une Certification RNCP de niveau 1 « Expert en gestion patrimoniale et financière » Il saura répondre à vos problématiques. 

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NOS DOMAINES D'INTERVENTIONS


 

Gestion privée

 

  • Optimisation fiscale IR, ISF, Successorale, sociale
  • Placements, épargne et investissements
  • Prévoyance & protection financière
  • Retraite : bilan - audit - solutions
  • Investissements immobiliers
  • Niches fiscales, valeurs refuges
  • Aspects civils - droit du patrimoine
  • Planification patrimoniale
  • Financements - montages

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L'entreprise et le dirigeant

 

  • Optimisation de la rémunération
  • Gestion du passif social de l’entreprise
  • Retraite, santé et prévoyance collective
  • Gestion de trésorerie stable
  • Épargne salariale – intéressement – participation
  • Refinancement du compte courant d’associés
  • Accompagnement dans l’organisation statutaire
  • Audit homme clefs – associés – pactes
  • Organisation de la cession d’entreprise

 

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Gestion privée

 

  • Optimisation fiscale IR, ISF, Successorale, sociale
  • Placements, épargne et investissements
  • Prévoyance & protection financière
  • Retraite : bilan - audit - solutions
  • Investissements immobiliers
  • Niches fiscales, valeurs refuges
  • Aspects civils - droit du patrimoine
  • Planification patrimoniale
  • Financements - montages

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Prévoyance et retraite

Placement

L'entreprise et le dirigeant

 

  • Optimisation de la rémunération
  • Gestion du passif social de l’entreprise
  • Retraite, santé et prévoyance collective
  • Gestion de trésorerie stable
  • Épargne salariale – intéressement – participation
  • Refinancement du compte courant d’associés
  • Accompagnement dans l’organisation statutaire
  • Audit homme clefs – associés – pactes
  • Organisation de la cession d’entreprise

 

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